會議上，李想用了近2個小時分享了自己對AI的趨勢判斷及公司未來可能圍繞AI采取的戰略、策略等，包括：L4輔助駕駛，最晚2028年一定能落地；理想致力成為布局基座模型、芯片、操作系統、具身智能等業務的全球唯三公司之一；理想會進一步強化具身智能的品牌定位，而不僅僅是創造移動的家；在汽車之外，理想一定會做人形機器人，并會盡快落地亮相；為迎接新一輪的AI競爭，公司將對研發進行新一輪的組織變革等。這是繼連續兩季理想AI Talk后，李想再一次表露出公司對All in AI的孤注一擲。
而乘聯會公布的數據顯示，2025年售價超40萬元以上的汽車市場份額從6.3%下降至5.2%；30萬元至40萬元的車型市場份額也從9.0%下滑到8.4%。但下滑的另一個原因則在于理想正在失去過往幾年守住自己品牌與產品優勢的那條護城河。對手的不斷增多，新產品的不斷涌現，而理想的產品在幾年后，尚未迎來大的迭代，以及保有獨特的產品屬性或代際優勢。在一眾對手的虎視眈眈下，過往幾年大紅大紫的理想汽車，是所有車企學習和對標的對象，增程，冰箱、彩電、大沙發、大空間的家庭場景定位早已不再是護城河，而是成為了行業標配。相比之下，對手還在某些領域實現了對理想的超越。以理想i8和樂道L90的正面競爭中，樂道L90在冰箱、彩電、大沙發等內飾質感、座椅舒適性等方面幾乎全面實現了和理想的無差別，雖然在第三排空間上，i8相比樂道L90有著更多的腿部空間，但L90下沉式的后備廂和超大的前備箱，構建了更加獨特的產品屬性，精準地與理想i8滿員出行沒有放置行李空間形成了場景的差異化對比。因此，李想All in AI是為了在這種與對手的產品同質化中找到新的突破口，構建自己的下一條護城河。
強化AI標簽，打造一家布局基座模型、芯片、操作系統、具身智能等業務的智能公司，從現在來看，李想是是決計要在這條路上一直走下去的，不碰南墻絕不會回頭。但也是從更加現實看，理想的AI在智駕上相比華為、魔門塔、元戎啟行，在大語言模型比之豆包、元寶、deepseek等到底能力如何，尚有待驗證；構建起能力后，開源的市場接受度也是其AI能否產生價值的不確定因素之一；同時，在整個AI行業現階段真正掘到黃金的都是在賣工具和基礎設施的企業，終端企業如何盈利，能否贏得用戶付費都是前路上的挑戰。顯然，對于當下的理想汽車來說，除了All in AI，在汽車領域回歸產品，讓外界重新看到理想更加持續的產品競爭力和公司生存能力更為關鍵。 一個確定的方向是，理想在2026年會回歸增程的主賽道，不僅會重新梳理產品線，還會推出旗艦車型L9L，沖擊超大型SUV頂流。從已經公布的信息看，L9L擁有更長的軸距與車身；升級二排航空座椅；增加三排空間；搭載全新一代增程系統；搭載算力超越英偉達Thor的自研芯片M100；配備后輪轉向系統；標配雙腔空氣懸架；以及支持5C超充的寧德時代“驍遙超級增混電池”等。理想汽車希望通過這款產品開始，先立標桿，再和過去一樣的產品邏輯，通過技術下放，去復制和重新定義中大型增程SUV的新標準，并進一步確保品牌在市場的價格區間占位與向上。但這個領域，在2026年同樣也面臨著眾多競品的挑戰，問界M9L、蔚來ES9、騰勢N9L等都有可能是阻擊理想L9L的有力對手。理想的另外一個選擇是跳出中大型SUV的舒適區，轉而進入更多的細分市場。一個有意思的事情是，此前有朋友反饋，自己身邊的理想車主，很多家庭都購買了蔚來的螢火蟲作為日常短途出行的代步產品，而在這樣的市場上，理想沒有自己的產品能夠服務和滿足車主們的需求。但要想進入新市場，就意味著走出舒適區，進入到更加不可預知的搏殺之中。此前，有媒體報道，理想正在研發增程版的旅行車，主打“長途自駕無焦慮+大行李空間+高通過性”，目標用戶為熱愛戶外、追求生活品質的家庭。從本質上，這個產品仍然是原來家庭產品思路的延伸和場景拓展。但無論如何，理想需要勇于邁出這一步，穩住中大型增程SUV市場基盤、穩住的自己的汽車業務基盤，才能夠在2028年去兌現自己那個更偉大的AI理想。
2026-02-04
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